A PROPOS
Cabinet autonome de conseil en gestion de patrimoine (CGPI), VVP CONSEIL ET FINANCE accompagne discrètement et efficacement ses clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Après une définition mutuelle d'objectifs, notre vocation est de trouver le support juridique et/ou la nature dʼinvestissement financier qui répond à vos spécificités personnelles.
Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
NOS ENGAGEMENTS
Un accompagnement sur la durée
Valoriser au mieux vos projets
Apporter un conseil personnalisé
Ancrer une relation stable et confiante
DOMAINE D'EXPERTISE
Particuliers
RETRAITE
BANCAIRE
ASSURANCE VIE
CAPITALISATION
BILAN SUCCESSORAL
OPTIMISATION FISCALE
PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
OPTIMISATION RÉMUNÉRATION
Professionnels
TRÉSORERIE
SOCIÉTÉ CIVILE
ÉPARGNE SALARIALE
PRÉVOYANCE COLLECTIVE
COUVERTURE DE L'HOMME CLEF
TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
ANALYSE ET GESTION BILANTIELLE
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MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
La sécurisation de vos avoirs : Tous les contrats sont ouverts directement auprès d’établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
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La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d’assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
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Le cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
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La transparence sur notre tarification. Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions.
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Une méthodologie de travail claire et vertueuse : Dans le cadre de notre activité réglementé, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée :
1
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Bilan
pour identifier avec précision vos attentes et l’état de vos actifs patrimoniaux.
2
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etude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
3
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stratégie
selon votre profil de risque.
4
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Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
5
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Suivi et actualisation
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
NOS PARTENAIRES
La gestion de patrimoine se traite avec des spécialistes, incontournables sur la qualité de signature et leur solidité financière. Tous ces fournisseurs apportent une expertise complémentaire et un soutien opérationnel inhérent à la performance et la sécurisation des avoirs de nos clients.
